Nové ETF investujúce do akcií firiem z krajín Eurozóny

14.02.2013 | Roman Müller | Investície

Európske akciové trhy sú českým investorom veľmi blízke. V každom dynamickom portfóliu by nemali chýbať akcie popredných firiem z krajín eurozóny. Ako ich však vybrať? Stačí nájsť  vhodný burzovo obchodovateľný fond. Jedným z nich je nový fond od významného správcu State Street Global Adiwsors Limited.

penize_04_euro_a_evropa.jpg

Za uplynulú dekádu zarábali akcie firiem z krajín eurozóny v priemere 2,9 % ročne (pozn. merané indexom MSCI EM). Aj keď zaznamenali európske akciové trhy v posledných rokoch výraznejšie rasty aj pády, stále ide o región, ktorý nesmie chýbať v žiadnom dynamickom investičnom portfóliu. Ponuka burzou obchodovateľných fondov (ETFs), ktoré  sa zameriavajú na významné európske firmy, uspokojí každého investora. Na trhu sú fondy investujúce do firiem s nízkou, strednou aj vysokou trhovou kapitalizáciou. Koncom januára tohto roka sa ponuka trhu Xetra rozrástla o ďalšie ETFko, tento krát z dielne State Street Global Advisors Limited (SSgA).

Všetky významné firmy z regiónu

Cieľom nového fondu SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ISIN IE00B910VR50) je kopírovať vývoj akcií firiem z krajín eurozóny s vysokou a strednou trhovou kapitalizáciou. Portfólio fondu obsahuje akcie z indexu MSCI EMU. Index vypovedá o vývoji 244 spoločností, ktoré spolu tvoria 85 % celkovej trhovej kapitalizácie firiem z eurozóny.

Zastúpené sú firmy z 11 krajín, konkrétne Francúzska, Nemecka, Španielska, Nizozemska, Talianska, Belgicka, Fínska, Rakúska, Írska, Portugalska a Grécka.

 

Graf: Váhy jednotlivých krajín

 

Aktuálne obsahuje portfólio fondu akcie 240 spoločností. Najvyššie zastúpenie v portfóliu majú spoločnosti podnikajúce v sektore financií (20,9%), priemysle (13,1%) a spotrebného tovaru (11,5%). Nechýba ani zastúpenie v ďalších sektoroch ako napríklad priemysel, zdravotníctvo, energetika či telekomunikačné a informačné technológie.

Najvyššiu váhu v portfóliu majú spoločnosti Sanofi, Total Siemens, BASF, banco Santader, Bayes, SAP, Allianz a Unilever.

Nakupované sú len akcie

Správca fondu zvolil úplnou fyzikou replikáciu indexu. Inými slovami, do portfólia fondu sú nakupované konkrétne akcie firiem zo sledovaného indexu. Vyplatené dividendy sú späť reinvestované, čo môže vylepšiť dosiahnutú výkonnosť fondu. Dividendový výnos je aktuálne 3,9 %.

TIP: Viac sa o možných konštrukciách portfólia dočítate tu

Uplynulé roky ako na hojdačke

Zatiaľ čo v rokoch 2003 až 2007 index MSCI EMU stabilne rástol, od roku 2008 sa investori stretávajú aj s výraznejšími poklesmi. Najväčší prepad nastal v roku 2008, kedy hodnota indexu klesla o viac než 31 %. Stratový bol aj rok 2011, kedy hodnota spadla o viac než 21 %.

Prípadní záujemcovia o ETFko kopírujúce vývoj indexu MSCI EMU musia počítať aj s možnosťou, že hodnota investície môže poklesnúť aj o desiatky percent.

 

Tabuľka: Vývoj indexu MSCI EMU od roku 2003

Výkonnosť (kalendárne roky) MSCI EMU (EUR)
2003 18,84%
2004 9,20%
2005 18,31%
2006 15,94%
2007 5,05%
2008 -31,12%
2009 18,74%
2010 -0,44%
2011 -21,18%
2012 13,33%

Ďalšie produkty na trhu

Nový burzovo obchodovateľný fond SPDR MSCI EMU UCITS ETF nepredstavuje jedinú možnosť, ako zaradiť do spravovaného portfólia  akcie firiem z krajín eurozóny. Na trhu Xetra nájdeme niekoľko desiatok fondov, ktoré sledujú rovnaký región. Na indexe MSCI sú postavené napríklad fondy spoločností UBS, Lyxor či ComStage.

 


 

ETFs.cz Článek byl publikován
ve spolupráci se serverem ETFs.cz.
Požiadajte o bezplatnú konzultáciu
Poraďte sa o svojich financiách s víťazom testu finančných poradcov. Dohodnite si nezáväznú a bezplatnú konzultáciu kliknutím tu ešte dnes
Máte otázku k finančnému plánovaniu a
k finančným produktom? Opýtajte sa nás!

Chcem zodpovedať otázku
Katalóg podielových fondov


Získajte prehľad o podielových fondoch

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37